Átköltözés
Hozd át, ami már megvan
Egy CSV a régi rendszerből, egy oszlop-megfeleltetés itt, és a kapcsolatok a helyükön vannak. Az útmutatók azt is megmondják, mi az, ami nem jön a fájllal, mert azt jobb most tudni, mint az első kampány előtt.
Honnan költözöl?
Mindegyik útmutató ugyanazt a három dolgot mondja el: hogyan kapod meg a fájlt, melyik oszlop hová kerül, és mi marad a régi rendszerben.
Átköltözés a MiniCRM.hu-ról
A MiniCRM.hu-ból a kapcsolatok CSV-ként exportálhatók; itt a Kapcsolatok → Import oldal fogadja őket. Az oszlopnevek ott a te moduljaid mezőbeállításaitól függnek, ezért az alábbi táblázat a jellemző neveket mutatja, nem egy rögzített sémát: az importőr a magyar és angol fejléceket magától felismeri, a többit te párosítod.
Átköltözés a Pipedrive-ból
A Pipedrive a személyeket (People) és a szervezeteket (Organizations) külön exportálja. A személy-export a cég nevét is tartalmazza, ezért egyetlen fájl elég a kapcsolatokhoz és a cégekhez.
Átköltözés a HubSpotból
A HubSpot kapcsolat-exportja a tulajdonságok címkéit adja fejlécnek. Az alapértelmezett angol címkék alább; a legtöbb magától párosul.
Ezeket az oszlopokat fogadja az import
A fejléceket magyarul és angolul is felismeri, tehát a legtöbb oszlop magától a helyére kerül; a maradékot a párosítás lépésben te rendeled hozzá. Ami itt nincs, azt hozd létre egyedi mezőként: az import utána felajánlja célként.
| Cél | Mit jelent |
|---|---|
first_name | Keresztnév |
last_name | Vezetéknév |
email | E-mail-cím: cégen belül egyedi |
phone | Vezetékes telefon |
mobile | Mobil |
position | Beosztás |
company_name | Cégnév: a cég létrejön, ha még nincs |
status | Státusz: lead, prospect, customer vagy inactive |
source | Forrás |
birthday | Születésnap: ÉÉÉÉ-HH-NN |
city | Város |
postal_code | Irányítószám |
address | Cím |
country | Ország: kétbetűs kód (HU, DE) |
notes | Megjegyzés |
subscribed | Feliratkozva: igen/nem: a tiltólista erősebb |
owner | Felelős e-mail-címe: a kollégának már be kell lépnie |
tags | Címkék, vesszővel elválasztva |
Az üres cella soha nem töröl: ami már a CRM-ben van, azt egy hiányzó érték nem írja felül. Az e-mail-cím cégen belül egyedi, ezért egy javított fájl újbóli importja frissít, nem duplikál: ha a „meglévők frissítése” be van kapcsolva.
Próbáld ki az importtal
Az import az Ingyenes csomagban is benne van, bankkártya nélkül. Hozd fel a CSV-det, nézd meg az előnézetet, és ha nem tetszik, exportálsz és elmész.
- NAV-kész számlázás Számlázz.hu-n vagy Billingón át
- GDPR: adatkiadás és valódi törlés
- Magyar felület és súgó
- Bármikor exportálsz, CSV-ben