Belépés Kezdd el ingyen

Súgó

Hogyan működik, lépésről lépésre

16 cikk arról, amit a beállításkor és az első hetekben tényleg megkérdezel, és arról is, miért úgy működik, ahogy.

Első lépések CRM E-mail és automatizmus Árajánlat és számla Munkatársak Fiók és biztonság Fejlesztőknek

Első lépések

Első lépések: a beállítás varázsló

Mit kérdez a regisztráció utáni három lépés, és mi múlik a válaszokon.

CRM

Kapcsolatok importálása CSV-ből

Oszlop-megfeleltetés, az e-mail egyediségének szabálya, és mi lesz a duplikátumokkal.

Folyamatok és modulok

Miért modul egy pipeline, hogyan készül a hat sablonból, és mi a saját státusz.

Egyedi mezők és saját rekordtípusok

Mikor elég egy mező, és mikor kell egy egész rekordtípus.

Naptár-szinkron és feliratkozás

Kétirányú Google- és Microsoft 365-szinkron, vagy csak olvasható ICS-link.

E-mail és automatizmus

Az első kampány kiküldése

Megerősítés, feladó, kettős opt-in és tiltólista: amin a kézbesítés múlik.

Automatizmus-receptek

89 kész recept kategóriánként, és mit kell kitölteni, mielőtt bekapcsolod.

Árajánlat és számla

Árajánlatból számla

Sorszámozás, stornó, ÁFA-kódok és a két szolgáltató.

Ismétlődő számlák

Sablon plusz ütemezés, ami magától állít ki, és miért pont egyszer.

Munkaidő és számlázása

Percek, tarifák, és hogy egy órát miért nem lehet kétszer kiszámlázni.

Munkatársak

Munkatársak és szabadságok

Kérés, jóváhagyás, ünnepnapok, áthelyezett munkanapok és a kilépés.

Csapatok és hozzáférés

Szerepkörök, megosztás és minősítés: köznyelven.

Fiók és biztonság

GDPR-kérelmek: adatkiadás és törlés

Mit ad ki az adatkiadás, mit töröl a törlés, és mi marad meg törvény miatt.

Kétlépcsős azonosítás

Bekapcsolás, helyreállító kódok, és miért kell kód a kikapcsoláshoz is.

Csomagok és számlázás

Az Ingyenes csomag, a próbaidőszak, a korlátok, mi történik lejáratkor, és a nem sikerült terhelés.

Fejlesztőknek

API-kulcsok és webhookok

Kulcs létrehozása, hatókörök, az aláírás ellenőrzése.

Kezdd ingyen, fizess azért, ami kell

Az alap CRM örökre ingyenes, bankkártya nélkül; a fizetős modulokat 14 napig mind kipróbálhatod. Ha nem válik be, exportálsz és elmész: az adat a tiéd marad.

Kezdd el ingyenNincs bankkártya, és nem jár le.Fejlesztői dokumentáció

NAV-kész számlázás Számlázz.hu-n vagy Billingón át
GDPR: adatkiadás és valódi törlés
Magyar felület és súgó
Bármikor exportálsz, CSV-ben