Automatizmus-receptek

Automatizmusok → Receptek. Amelyik receptben nincs kitöltetlen hely, az egy kattintással bekapcsolva települ; amelyikben van: egy kapcsolat, egy szakasz, egy saját szövegű e-mail, az kikapcsolva érkezik, és a kártya előre megmondja, mit kell kitölteni, mert egy üres lépéssel élesített automatizmus üres levelet küld. A lista alább a receptgalériából készül, ezért nem tud elavulni.

Érdeklődők (10)

• Üdvözlő e-mail új kapcsolatnak: Új kapcsolat után egy órával elküldi az üdvözlő levelet.
• Válasz űrlap kitöltése után: Azonnal megköszöni az üzenetet, másnapra visszahívási feladatot ad.
• Forró érdeklődő jelzése: 50 pont felett címkézi, szól neked, és hívási feladatot ad.
• Új kapcsolat hozzám rendelése: Minden új kapcsolatnak rögtön lesz felelőse, és értesítést kapsz.
• Kattintott: érdeklődik: Aki egy levélben linkre kattint, címkét kap, és feladat lesz a megkeresése.
• Érdeklődő ápolása: megnyitotta-e?: Üdvözlő levél; ha két napon belül nem nyitja meg, hívási feladat lesz belőle.
• Webhookos érdeklődő listára és üdvözlésre: A más rendszerből érkező kapcsolat listára kerül és üdvözlő levelet kap.
• Űrlap → felelős és Slack: Az űrlap kitöltőjét hozzád rendeli, és a csapat Slacken is látja.
• Üdvözlő sorozat három lépésben: Új kapcsolatnak három levél: egy óra múlva, három nap múlva, egy hét múlva.
• Webhookból érkező érdeklődő felvétele: Külső rendszerből érkező jelzésre címkéz, hozzád rendeli, és feladatot nyit.

Értékesítés (14)

• Köszönet megnyert üzlet után: Ügyfél címke, köszönőlevél, és feladat a bevezetés egyeztetésére.
• Elvesztett üzlet: újra jelentkezni: Egy elvesztett üzlet után 90 nappal feladatot ad, hogy újra jelentkezz.
• Elakadt üzlet jelzése: Ha egy üzlet két hete nem mozdult, szól és feladatot ad.
• Értékelés kérése két hét után: Megnyert üzlet után két héttel megkérdezi, hogyan voltak megelégedve.
• Számla feladat megnyert üzletnél: Megnyert üzletnél azonnal feladat lesz a számla kiállítása.
• Árajánlat utánkövetése: Ha egy üzlet öt napja nem mozdult, jelez és visszahívási feladatot ad.
• Megnyert üzlet → ügyfél státusz és bevezetés: A kapcsolat ügyfél lesz, felkerül az Ügyfelek listára, és megkapja az „új ügyfél” címkét, ami a bevezető receptet is elindítja.
• Elvesztett üzlet: fél év múlva újra: Címkézi az elvesztett üzlet kapcsolatát, és fél év múlva feladatot ad.
• Heti hívás a kulcsügyfeleknek: Minden hétfőn reggel feladat a Kulcsügyfelek lista minden tagjához.
• Háromszori emlékeztető egy üzletről: Elakadt üzletnél háromszor, hetente szól, amíg nem mozdul.
• Elveszett üzlet újrapróbálkozása: Harminc nappal az elvesztett üzlet után ír a kapcsolatnak: jellemzően ennyi kell, hogy újra aktuális legyen.
• Elfogadott árajánlat indítása: Elfogadott árajánlatnál címkéz, szól neked, és feladatot ad a kick-offhoz.
• Elutasított árajánlat utánkövetése: Elutasított árajánlat után udvarias levél megy, egy hét múlva pedig feladat a visszahallgatásra.
• Kiküldött ajánlat: vár az elfogadásra: Elküldi az ajánlatkísérő levelet, aztán legfeljebb két hetet vár az „elfogadva” címkére; aki addig nem kapja meg, arról hívási feladat lesz.

Ügyfelek (14)

• Születésnapi köszöntő: Születésnapon reggel köszöntő levelet küld.
• Új ügyfél bevezetése: Üdvözlés, három nap múlva tippek, egy hét múlva egyeztető feladat.
• Inaktív ügyfél felélesztése: Levelet küld; ha egy héten belül megnyitja, leveszi az inaktív címkét.
• Ügyfelek listára vétele: Megnyert üzlet után a kapcsolat az Ügyfelek listára kerül.
• Havi felélesztő levél az inaktívaknak: Minden hónap 15-én megkeresi az Inaktív ügyfelek listát; aki megnyitja, lekerül róla.
• Lejárt számla: hívás és jelzés: Amikor egy számla lejár, szól neked és hívási feladatot ad.
• Lejárt számla: emlékeztető levél: A lejárat napján udvarias emlékeztetőt küld; ha egy hét múlva sem fizettek, feladat lesz.
• Elégedetlen válasz: azonnali hívás: Ha valaki elégedetlen választ ad egy felmérésre, címkét és aznapi hívási feladatot kap.
• Elégedett válasz: kérj értékelést: Aki elégedett választ ad, másnap értékelést kérő levelet kap.
• Alvó kapcsolat felébresztése: Az „alvó” címkés kapcsolatnak ír; aki megnyitja, arról lekerül a címke, aki nem, arról feladat lesz.
• Kétlépcsős fizetési emlékeztető: Lejárt számlánál udvarias emlékeztető, egy hét múlva határozottabb, végül szól neked.
• Köszönet a befizetésért: Kiegyenlített számla után rövid köszönet megy a vevőnek, és címkét kap a kapcsolat.
• Kérdőív-kitöltő megköszönése: Aki kitöltötte a kérdőívet, annak köszönet és címke jár.
• Elégedettségfelmérés a kifizetett számla után: Két órával a kifizetés után elküldi a CSAT-felmérést.

Webshop (9)

• Köszönőlevél rendelés után: Rendelés után köszönőlevél, és a vevő megkapja a „vásárló” címkét.
• Kifizetett rendelés jelzése: Amikor egy kártyás rendelés kifizetése beérkezik, szól, hogy csomagolható.
• Utánvétes rendelés visszaigazolása: Utánvétes rendelésnél aznapi hívási feladat, mielőtt feladod.
• Értékelés kérése két héttel a vásárlás után: Kifizetett rendelés után két héttel értékelést kér.
• Újravásárlás ösztönzése 60 nap után: Rendelés után 60 nappal jelentkezik egy levéllel; aki megnyitja, feladatot kapsz róla.
• Rendelés után üzlet és feladat: Webshop rendelés után üzletet nyit a kapcsolatra, és feladatot ad a feladásra.
• Elhagyott kosár visszahozása: Ír a vevőnek az elhagyott kosár után, és másnap még egyszer.
• Köszönet a véleményért: Aki értékelést írt, annak köszönő levél és címke jár.
• Visszaküldés kezelése: Visszaküldési kérelemnél azonnal szól neked, és feladatot ad a feldolgozásra.

Ügyfélszolgálat és foglalás (12)

• Új hibajegy visszaigazolása: Portálon vagy kézzel nyitott jegynél megerősíti, hogy megkaptátok.
• Sürgős jegy: azonnali jelzés: Sürgős prioritású jegynél szól és aznapi feladatot ad.
• Webes chat → Slack: Új chatnél üzenet a #support csatornába, hogy valaki gyorsan válaszoljon.
• Foglalás után: köszönet és lista: Aki időpontot foglal, köszönő levelet kap és felkerül a Vendégek listára.
• Foglalás után 30 nappal: újra?: Egy hónappal a foglalás után feladatot ad, hogy ajánlj új időpontot.
• Megoldott jegy: elégedettségi kérdés: Egy nappal a megoldott hibajegy után megkérdezi, hogy rendben volt-e a megoldás.
• Lekésett határidő eszkalálása: Ha egy hibajegy átlépi a vállalt határidőt, azonnal szól neked, megjelöli a kapcsolatot, és feladatot ad.
• Lemondott foglalás rendezése: Lemondásnál levél megy a vendégnek, és feladat lesz a naptár rendezése.
• Bejövő hívás utánkövetése: Bejövő hívás után jegyzetelési feladatot ad, hogy ne vesszen el, amit megbeszéltetek.
• MI által írt SMS a hívás után: Bejövő hívás után az asszisztens rövid köszönő SMS-t ír a hívónak, abból, amit te kérsz tőle.
• Felolvasott visszaigazolás foglalásról: Új foglaláskor telefonhívásban felolvassa a visszaigazolást: az ügyfél hallja, nem olvassa.
• Elégedettségfelmérés a lezajlott időpont után: Két órával a lezajlott időpont után elküldi a CSAT-felmérést.

Marketing (6)

• Hírlevél-feliratkozó üdvözlése: Aki a hírlevél listára kerül, üdvözlő levelet kap.
• Lead egy másik rendszerből: Webhookon érkező kapcsolatot címkéz és szól róla.
• Havi hírlevél a feliratkozóknak: Minden hónap elsején 10-kor elküldi a hírlevelet a feliratkozóknak.
• Heti hírlevél egy listára: Minden hétfőn kilenckor kimegy a hírlevél a listának. A sablont minden héten frissítsd.
• Csepegtető sorozat nyitásra reagálva: Az első levél után három napot vár: aki megnyitotta, folytatást kap, aki nem, egy másik szövegezést.
• A/B tesztelt akciós levél: A listát két egyforma esélyű csoportra osztja: az egyik az A, a másik a B szöveget kapja.

Összekapcsolt alkalmazások (24)

• Új kapcsolat → Slack: Minden új kapcsolatról üzenet megy a #sales csatornába.
• Megnyert üzlet → Slack: Megnyert üzletnél üzenet a csapatnak Slacken.
• Új kapcsolat → Google Táblázat: Minden új kapcsolat egy sorral bővíti a táblázatot.
• Új kapcsolat → HubSpot: Az új kapcsolatok a HubSpotba is bekerülnek.
• Hírlevél lista → Mailchimp: A hírlevél listára kerülőket a Mailchimp közönségbe is felveszi.
• Űrlap → Trello kártya: Minden űrlapbeküldésből kártya lesz egy Trello listán.
• Űrlap → Zendesk jegy: Az űrlapból jegy lesz a Zendeskben, a kérelmezővel együtt.
• Megnyert üzlet → QuickBooks vevő: Megnyert üzletnél a vevő létrejön a QuickBooksban.
• Új kapcsolat → Brevo: Az új kapcsolatok a Brevóba is bekerülnek.
• Rendelés → Google Táblázat: Minden rendelés egy sort kap a táblázatban: könyvelőnek, raktárnak.
• Megnyert üzlet → Pipedrive: A megnyert üzlet személlyel együtt a Pipedrive-ba is bekerül.
• Új kapcsolat → Salesforce lead: Az új kapcsolatok leadként a Salesforce-ba is bekerülnek.
• Megnyert üzlet → Stripe vevő: A megnyert üzlet ügyfele vevőként a Stripe-ban is létrejön.
• Űrlap → Asana feladat: Minden űrlapból feladat lesz egy Asana projektben.
• Megnyert üzlet → Notion: A megnyert üzlet oldalt kap egy Notion adatbázisban.
• Új kapcsolat → Airtable: Az új kapcsolatok e-mail alapján frissítenek vagy létrehoznak egy Airtable rekordot.
• Elégedett vevő → egyszeri kupon (WooCommerce): Elégedett felmérés-válasz után személyre szóló 10%-os kupont hoz létre.
• MI-vel írt köszönőlevél (OpenAI): Megnyert üzletnél az OpenAI megírja a személyes köszönőlevelet, és el is küldi.
• Jegy összefoglalása Claude-dal: Új jegynél Claude összefoglalja a kapcsolat előzményeit, és értesítésben elküldi.
• Sürgős jegy → GitHub issue: Sürgős jegyből issue lesz a fejlesztőknek.
• Hírlevél lista → Brevo lista: A hírlevél listára kerülők egy Brevo listára is felkerülnek.
• Forró érdeklődő → HubSpot üzlet: 80 pont felett üzletet nyit a HubSpotban.
• Megnyert üzlet → indító megbeszélés a Google Naptárban: A megnyert üzlet után egy héttel indító megbeszélést tesz a naptárba, meghívva az ügyfelet.
• API-hívás megnyert üzletről: Megnyert üzlet után HTTP-kéréssel szól egy külső rendszernek: bármelyik szolgáltatásra átírható.

Saját automatizmus

Indító esemény (kapcsolat létrejött, státusz változott, címke felkerült, űrlap beérkezett, rendelés, jegy, foglalás, lejárt számla, ütemezés és a többi), majd lépések: vár, e-mailt vagy SMS-t küld, feladatot ad, státuszt vált, címkéz, webhookot hív, csatlakoztatott alkalmazásban cselekszik, képlettel számol, AI-jal ír vagy osztályoz, és feltétel, ami más ágra lép. A vásznon húzással építed; minden lépés naplózva, és egy elakadt futás onnan indítható újra.