Pipedrive
Átköltözés a Pipedrive-ból
A Pipedrive a személyeket (People) és a szervezeteket (Organizations) külön exportálja. A személy-export a cég nevét is tartalmazza, ezért egyetlen fájl elég a kapcsolatokhoz és a cégekhez.
Az export, lépésről lépésre
- 1
Pipedrive: Contacts → People → a listanézetben a három pont menü → Export → CSV.
- 2
Az export a nézet oszlopait tartalmazza: vedd fel a nézetbe az e-mailt, a telefont és a szervezetet, mielőtt exportálsz.
- 3
Itt: Kapcsolatok → Import.
Melyik oszlop hová kerül
Az alábbi nevek a Pipedrive alapértelmezett angol mezőcímkéi; egy másik nyelvre állított fiók ugyanezeket lefordítva adja.
| Pipedrive oszlopa | Ide kerül |
|---|---|
| Name | Nem importálódik Egy oszlopban a teljes név. Ha a „First name” és „Last name” oszlop is a nézetben van, azokat használd; különben a párosításnál a „Name” oszlopot vezetéknévhez rendeld. |
| First name | first_nameKeresztnév |
| Last name | last_nameVezetéknév |
emailE-mail-cím: cégen belül egyediTöbb cím pontosvesszővel: az első számít. | |
| Phone | phoneVezetékes telefon |
| Organization | company_nameCégnév: a cég létrejön, ha még nincs |
| Job title | positionBeosztás |
| Label | tagsCímkék, vesszővel elválasztvaVesszővel vagy pontosvesszővel elválasztva, és ami még nincs, az létrejön. |
| Owner | ownerFelelős e-mail-címe: a kollégának már be kell lépnieE-mail-címet vár, nem nevet: a Pipedrive ezt névvel exportálja, úgyhogy cseréld a kolléga címére, vagy hagyd üresen és rendeld hozzá tömegesen. |
| Notes | notesMegjegyzés |
Az importban felkínált összes oszlop a költözési oldal táblázatában van.
Ami nem jön a fájllal
Egy CSV kapcsolatokat visz, nem történelmet. Amit itt felsorolunk, azt nem fogod megtalálni az import után: jobb most tudni.
- A Deals export külön fájl: az Üzletek → Importálás alatt töltöd be, vagy a POST /api/v1/deals végponton. A szakasztörténet nem vihető át.
- Tevékenységek és levelek maradnak. A postafiók bekötésétől kezdve az új levelezés a helyére kerül.
Gyakori kérdések
A Pipedrive szakaszai megfeleltethetők?
Egy modul sablonja után nevezd át a státuszokat a Pipedrive-os nevekre: a névsorrend és a valószínűség szabadon állítható.
Hozd át a listádat
14 nap, bankkártya nélkül. Az import előnézetet ad, mielőtt bármit létrehozna.
- NAV-kész számlázás Számlázz.hu-n vagy Billingón át
- GDPR: adatkiadás és valódi törlés
- Magyar felület és súgó
- Bármikor exportálsz, CSV-ben