CRM
Minden e-mail, feladat, árajánlat és számla ugyanarra a kapcsolatra mutat. A folyamataid saját modulok, saját státuszokkal és saját mezőkkel: a toborzás nem néz ki úgy, mint az értékesítés.
Jegyzet, e-mail, hívás, SMS, feladat, státuszváltás és beküldött űrlap: egy rekordon, időrendben. Címkék, csatolmányok, és egy cégen belül egy e-mail-cím csak egy élő kapcsolathoz tartozhat, ezért a duplikátumkeresés telefonszám és név + cég alapján dolgozik.
Egy modulnak saját státuszai, saját mezői és saját szóhasználata van. Hat sablon indulásra, értékesítés, toborzás, projekt, ügyfélszolgálat, ingatlan, üres, drag & drop kanban, és minden státuszváltás naplózva, mert a riportok abból olvasnak.
Feladat rekordhoz kötve, prioritással és határidővel, határidő szerint csoportosítva. Havi, heti és napi naptár, ahol a feladatok, az események és a jóváhagyott szabadságok ugyanazon a rácson vannak. Kétirányú Google- és Microsoft 365-szinkron, vagy csak olvasható ICS-link bármelyik naptárhoz.
Szöveg, szám, pénz, dátum, választó, fájl, hivatkozás egy másik rekordra, képlet és összesítő: kétnyelvű címkével, kapcsolathoz, céghez, üzlethez vagy egy modulhoz kötve. Ott vannak az űrlapokon, a nézeteken, az importban és az exportban is, nem csak a szerkesztőlapon.
Ingatlan, gép, szerződés, ami se nem kapcsolat, se nem cég, se nem üzlet. Egy rekordtípusnak felelőse van, kapcsolódhat kapcsolathoz, céghez és üzlethez, és ugyanaz a jogosultsági szabály, kereső, export és napló vonatkozik rá, mint a beépítettekre.
Szerepkörök jogosultságkészlettel, modulhozzáférés csapatonként vagy személyenként, és „csak a saját rekordjait” hatókör, ami a listákon, a keresőben, az exportban és a választókban is érvényes. A gazdátlan rekord mindenkinek látszik: egy új lead nem tűnhet el.
CSV import kapcsolatokra, cégekre és üzletekre, oszlop-megfeleltetéssel: a magyar Excel pontosvesszőit és az ékezeteket is felismeri, a duplikátumokat összevonja.
Három kérdés a regisztráció után: a céged adatai, a modulok, a kollégák. Amit nem használsz, kikapcsolva marad, és a menüben sem látszik.
Innentől a levelezés magától a helyére kerül, és a csapat látja, hol tart egy ügy.
Ugyanez lépésről lépésre, a súgóban.
Mit kérdez a regisztráció utáni három lépés, és mi múlik a válaszokon.
Oszlop-megfeleltetés, az e-mail egyediségének szabálya, és mi lesz a duplikátumokkal.
Miért modul egy pipeline, hogyan készül a hat sablonból, és mi a saját státusz.
Mikor elég egy mező, és mikor kell egy egész rekordtípus.
Szerepkörök, megosztás és minősítés: köznyelven.
Nálunk ugyanaz: egy pipeline saját státuszokat és saját egyedi mezőket birtokol, ezért modulnak hívjuk. Két modul használhatja ugyanazt a mezőkulcsot másra: a toborzás „határideje” nem az értékesítés „határideje”.
A Csapat csomagban nincs felső korlát. Az export folyamatosan streamel, nem egy méretkorláttal levágott fájlt ad, és a keresés trigram indexen fut, nem soronkénti összehasonlítással.
Az utolsó munkanap beírása visszavonja a belépését, a rekordjai megmaradnak, és a nyitott munkáját egy lépésben átadod egy kollégának. A lezárt üzletek maradnak annál, aki lezárta.
Az alap CRM örökre ingyenes, bankkártya nélkül; a fizetős modulokat 14 napig mind kipróbálhatod. Ha nem válik be, exportálsz és elmész: az adat a tiéd marad.